Bilan Retraite
Préparez dès aujourd’hui la retraite que vous méritez, en toute sérénité.
Retraite : anticipez aujourd’hui pour choisir demain
Âge de départ, montant, solutions complémentaires…
Votre retraite ne s’improvise pas. Selon votre statut (cadre, indépendant, profession libérale, chef d’entreprise), les règles sont complexes, évolutives, et parfois floues.
Un bilan retraite personnalisé vous permet de :
- Faire le point sur vos droits acquis
- Anticiper le montant de votre retraite
- Mettre en place des leviers concrets pour maintenir votre niveau de vie
A qui s’adresse ce bilan ?
Ce bilan est pensé pour vous si :
Vous êtes cadre, profession libérale, indépendant ou chef d’entreprise
Vous souhaitez anticiper l’âge de départ et le montant de votre future retraite
Vous voulez sécuriser votre niveau de vie à la retraite
Ce que vous obtenez concrètement
Une estimation de vos droits
Des projections selon votre âge de départ
Une stratégie pour compléter vos revenus futurs
Un plan d’action clair défini selon vos objectifs
Cas client : Claire, Pédiatre libérale dans le Val d’Oise
Claire, 34 ans, célibataire sans enfant. Grâce au bilan, nous avons identifié des leviers concrets :
- Ouverture d’un Plan d’Epargne Retraite (PER)
- Investissements immobiliers
Vous ne savez pas par où commencer ?
Faites le point gratuitement avec un conseiller en choisissant le bilan qui vous correspond.
Le mot de l’Agent Général
" Préparer sa retraite, ce n’est pas une question d’âge, mais de visibilité. Je vois trop de clients découvrir trop tard le montant de leur pension de retraite et pour lesquels l’effort d’épargne est conséquent afin de maintenir leur niveau de vie. Mon objectif, c’est de vous aider à prendre les devants, avec une stratégie simple, claire et adaptée à votre parcours. "
Les interrogations les plus fréquentes de nos clients
Comment est réalisé le bilan retraite ?
Nous travaillons à partir de vos relevés de carrière officiels, avec une actualisation manuelle si besoin. Nous intégrons aussi les spécificités de votre régime (CIPAV, CARMF, CARPIMKO…) pour établir une projection réaliste.
Combien coûte un bilan patrimonial ?
Ce bilan est offert, car nous pensons qu’il est essentiel de pouvoir faire le point avant totue prise de décision. Vous repartez avec une analyse claire, des pistes concrètes et des réponses à vos questions, sans aucun engagement.
A quel âge faut-il faire un bilan retraite ?
Il n’est jamais trop tôt pour réaliser son bilan, l’idéal étant de le réaliser avant 45 ans, c’est à ce moment que les leviers sont encore nombreux. Néanmoins, il n’est jamais trop tard pour le réaliser et éviter les mauvaises surprises lors du départ en retraite.
Est-ce que mes informations restent confidentielles ?
Bien entendu, tous les échanges sont couverts par le secret professionnel et vos données ne sont jamais transmises à des tiers sans votre accord explicite. C’est une base éthique de notre métier.
