Bilan Prévoyance
Anticipez l’avenir et protégez vos proches face aux imprévus.
Savez-vous ce que vous toucheriez réellement en cas d’arrêt, d’invalidité ou décès ?
Artisan, commerçant ou profession libérale, ce n’est pas toujours simple de savoir ce à quoi vous avez le droit en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou décès.
Le bilan prévoyance vous permet de clarifier votre niveau de protection, en mettant des chiffres sur ce que prévoit votre régime obligatoire.
A qui s’adresse ce bilan ?
Ce bilan est pensé pour vous si :
Vous êtes profession libérale, artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Vos revenus sont essentiels au fonctionnement du foyer
Vous souhaitez une protection ajustée à votre situation
Ce que vous obtenez concrètement
Une analyse complète et chiffrée de votre protection actuelle
Une identification des besoins en couverture
Une aide à la décision claire pour ajuster votre protection
Cas client : Sonia, architecte libérale dans le Val d’Oise
Sonia, 44 ans, Mariée 2 enfants.
Grâce au bilan, nous avons identifié des leviers concrets :
- Mise en place d’un contrat de prévoyance
- Mise en place d’un contrat d’assurance vie
Vous ne savez pas par où commencer ?
Faites le point gratuitement avec un conseiller en choisissant le bilan qui vous correspond.
Le mot de l’Agent Général
" La prévoyance est souvent mis de côté par les indépendants. Mon rôle est de vous apporter une vision claire de ce que vous toucheriez en cas de coup dur, pour que vous puissiez décider en toute conscience. "
Les interrogations les plus fréquentes de nos clients
Quelle est la différence entre un contrat de prévoyance et un bilan prévoyance ?
Le contrat est une solution. Le bilan, lui, est un diagnostic personnalisé, qui permet d’évaluer vos besoins en fonction de votre situation familiale, financière et professionnelle. C’est une étape de conseil, qui peut déboucher ou non sur la mise en place d’un contrat adapté.
Combien coûte un bilan patrimonial ?
Ce bilan est offert, car nous pensons qu’il est essentiel de pouvoir faire le point avant totue prise de décision. Vous repartez avec une analyse claire, des pistes concrètes et des réponses à vos questions, sans aucun engagement.
Que contient un bilan prévoyance ?
Le bilan prévoyance analyse votre régime obligatoire, vos éventuelles garanties individuelles et les compare à vos besoins réels en cas d’arrêt, d’invalidité ou de décès. Il met en évidence les écarts de couverture et propose, si besoin, des ajustements adaptés à votre situation.
